一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻

清末民初，世道动乱。古老而腐朽的大清帝国轰然倒塌，满清最后一任皇帝溥仪（黄子华 饰）以及所有子民臣属的人生发生了翻天覆地的变化。这位皇帝在风云变幻的当下，分别娶了婉容（蒋雯丽 饰）和文绣（秦海璐 饰）