很久以前，野生动物的王国艾力玛山腹地被一群亡命徒占据。到了20世纪初，以狼王乔勒为首的狼群向在人类发起攻击。无助的村民请来神枪手断魂张。断魂张利用乔勒的三只幼仔大败狼群。断魂张的女儿果果放了三只小狼。

方宝庆（李雪健 饰）是一位唱大鼓书的艺人，一人养活一家五口，生活过得十分艰辛。宝庆买来的小女儿秀莲跟着宝庆学习大鼓书，两人之间感情十分深厚。日军来袭，宝庆拖家带口逃亡重庆，偶遇了同道旧友唐少爷，两人一