一个沉默寡言的老人和一个机灵搞怪的小男孩意外互换灵魂之后，共同踏上寻亲之旅，一路经历欢笑与泪水，最终蜕变成长的温馨故事。影片细致体现了江南特有的温婉清雅的风景，朴素真淳的民俗文化，以及最简单温暖人心的

故事发生在一个人类可以在时空中任意穿梭的未来时代，虽然科技进步了，但是彼时，人和人之间的关系早已经变得非常淡漠，安琪77（王安琪 饰）是一位生活在未来世界的少女，因为无法忍受寂寞而决定穿越时空回到人情