民国初年，袁世凯与日本秘密达成的"七条"卖国条约之副本被革命党人黄青山截获，不料黄被清朝走狗肇萁杀害。为寻回密件，革命党派出骆子，乔装乞丐，与黄的遗孀黄大嫂一道，几经艰辛与周折

抗日战争期间，国民党某连长董予铭奉命押送一批抗日军火到南京，军火安全抵达目的地，董予铭被上司授予了一枚“青天白日”勋章。然而当他得知历经艰辛运送的并非军火而是走私品时，为了证实自己的清白，他开始了调查