在故乡村子过着和平生活的退休冒险者贝尔格里夫，某天在附近的森林捡到一名被遗弃的女婴，就将她当成自己的女儿取名「安洁琳」独自抚养长大。光阴似箭——憧憬着父亲的背影出发前往都市的女儿已经成为最上级的「Ｓ.

天道茜（日高法子 配音）和姐姐天道美（高山南 配音）、天道霞（井上喜久子 配音）以及父亲天道早云（大林隆介 配音）一起经营着属于他们的道场，一天，早乙女乱马（山口胜平 配音）和其父玄马（绪方贤一 配音

自幼在森林里长大的男孩卡内奇跟随抚养他的爷爷生活，他得到爷爷真传，性格单纯，武功高强，加上同样身世不明的女孩嘉惠以及狼族好哥们儿福利霸，卡内奇的生活无忧无虑。偶然机缘，他意外重逢了失散13年之久的家人

达拉克帝国是一个完全只有男人的国家，而美洁尔则是个百分之百的女人国，两边长期以来就互相仇视、战火连连。渡海响是一名机械工，在达拉克帝国中属于地位卑微的三等国民阶级，原本潜入「雷号舰」盗取「蛮型机」机械

这是发生在某个时代某个大陆的极为微不足道的小事。 有一个为了建设大规模娱乐设施而被要求全民撤离的村子。 但，当村民拒绝了这一要求时，整个村子连同村民在一瞬间就被破坏殆尽。 那里，是在小小的幸福当中度日